1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个恐高症男人爱上了一个喜欢在塔顶跳舞的女孩。
警探和他的警犬搭档（以狗视角呈现内心独白）破获毒品案。
一个自闭症清洁工目睹了谋杀，警察却认为他不可靠。
用一种超现实的方式表现抑郁症患者的主观世界，怪物真实可见。
